Angaben vorbereiten
Ihre Antworten und ausgewählten Themen werden dem Beratungsvorgang zugeordnet.
IMMFIMA Finanz-Kompass
Wo stehen Sie heute finanziell?
Der IMMFIMA Finanz-Kompass hilft Ihnen dabei, Ihre finanzielle Situation besser einzuordnen, mögliche Handlungsfelder zu erkennen und sinnvolle nächste Schritte festzulegen.
✓ kostenlos und unverbindlich
✓ verständliche Orientierung
✓ keine Produkt- oder Tarifwerbung
✓ Dauer etwa 5 bis 7 Minuten
Ihre Antworten werden zunächst ohne Namensangabe erfasst. Kontaktdaten können Sie am Ende freiwillig angeben.
Standort bestimmen
Schritt 1 von 6
Ihre Angaben werden ausgewertet
Wir erstellen Ihren persönlichen Finanz-Kompass …
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Finanzielle Ausgangssituation einordnen
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Mögliche Handlungsfelder erkennen
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Themen nach Priorität ordnen
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Persönliche Orientierung vorbereiten
Der Finanz-Kompass gibt eine erste Orientierung und ersetzt keine persönliche Beratung oder Prüfung bestehender Verträge.
Ihre persönliche Orientierung
Ihr IMMFIMA Finanz-Kompass
Vielen Dank für Ihre Angaben. Der Finanz-Kompass zeigt Ihnen, welche Bereiche nach Ihrer Einschätzung bereits gut aufgestellt sind und welche Themen näher betrachtet werden könnten.
Die Auswertung beruht ausschließlich auf Ihren Angaben. Sie stellt keine individuelle Versicherungs-, Anlage-, Finanzierungs-, Rechts- oder Steuerberatung dar.
Ihre Ausgangssituation
Erste finanzielle Orientierung
Ihre Themen im Überblick
Was Ihre Angaben erkennen lassen
Die Themen werden nach ihrer möglichen Bedeutung für Ihre aktuelle Situation eingeordnet.
Vorrangig betrachten
Hohe Priorität
Sinnvoll einordnen
Empfehlenswert zu prüfen
Gute Grundlage
Bereits gut aufgestellt
Warum diese Einordnung?
Ihre Angaben werden im Zusammenhang betrachtet
Lebenssituation, beruflicher Status, Rücklagen, Einkommensabsicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau wirken zusammen. Deshalb sollte kein einzelner Bereich isoliert beurteilt werden.
1
Bestehende Grundlagen erkennen
2
Mögliche Lücken einordnen
3
Sinnvolle Reihenfolge festlegen
Persönliche Vertiefung
Welches Thema möchten Sie im persönlichen Gespräch vertiefen?
Wählen Sie freiwillig bis zu zwei Bereiche aus. Dadurch kann das Gespräch gezielt auf Ihre wichtigsten Anliegen vorbereitet werden.
Die Auswahl ist freiwillig. Sie können bis zu zwei Vertiefungsthemen auswählen.
Persönliche Auswertung
Möchten Sie Ihre Ergebnisse persönlich besprechen?
Übermitteln Sie uns Ihre Kontaktdaten. Ihre Auswertung und die ausgewählten Vertiefungsthemen werden zur Vorbereitung des Gesprächs an das IMMFIMA-Maklerbüro gesendet.
So geht es weiter
Was passiert nach Ihrer Terminanfrage?
Situation vertiefen
Im Gespräch werden Ihre persönlichen Daten, Ziele und bestehenden Lösungen genauer betrachtet.
Prioritäten festlegen
Gemeinsam wird geklärt, welche Themen zuerst und welche später bearbeitet werden sollten.
Finanzplan entwickeln
Aus der vertieften Analyse können konkrete nächste Schritte für Ihre persönliche Situation entstehen.